¶ CRM – korisnički portal
Modul CRM korisnici služi za upravljanje računima obitelji/skrbnika. Omogućuje pregled postojećih CRM korisnika, kreiranje novih računa i pristup CRM portalu gdje obitelj vidi informacije o svom korisniku.
Napomena: Ovlasti CRM korisnika (što smije vidjeti i raditi) podešavate kroz ovaj modul.
Preporuka je davati pristup primarnim skrbnicima i članovima obitelji.
1.1
¶ Pregled unesenih CRM korisnika
- U gornjem dijelu birate prikaz aktivnih ili neaktivnih CRM korisnika.
- Popis možete dodatno sortirati po abecedi (A–Ž) radi bržeg snalaženja.
- U tablici se prikazuju osnovni podaci: ime, prezime, telefonski broj, povezani korisnik doma i status Aktivan.
- Klikom na Pregled/Uređivanje otvara se detaljan prikaz računa, gdje možete promijeniti podatke ili deaktivirati pristup.
Savjet: Ako želite brzo vidjeti tko trenutno ima pristup portalu – filtrirajte samo
aktivne CRM korisnike.
2.1
¶ Kreiranje ili uređivanje CRM korisnika
- U sekciji Login Information unosite korisničko ime i početnu lozinku (dva puta radi provjere).
- Označavanjem polja Aktivan i Može se logirati određujete je li račun odmah spreman za korištenje.
- U polju Jezik birate jezik sučelja CRM portala.
- Kontakt podaci (ime, prezime, telefoni, e-mail, adresa) služe za komunikaciju s obitelji i slanje obavijesti.
- U sekciji Odaberi korisnika birate korisnika doma kojem će CRM korisnik biti skrbnik – taj korisnik će mu se prikazivati u portalu.
Savjet: Prije spremanja još jednom provjerite e-mail adresu – ona je ključna
za slanje podataka za prijavu.
2.2
¶ Slanje podataka za prijavu e-poštom
- Nakon kreiranja CRM korisnika sustav šalje mail dobrodošlice na unesenu e-mail adresu.
- Poruka sadrži korisničko ime, privremenu lozinku i poveznicu na portal.
- U mailu se korisnika obično traži da lozinku promijeni pri prvoj prijavi.
- Ako poruka ne stigne, provjerite spam/junk mapu ili ručno resetirajte lozinku i pošaljite nove podatke.
Napomena: Za svakog CRM korisnika koristite osobnu e-mail adresu – tako imate jasan trag
tko prima obavijesti i koristi račun.
3.1
¶ Što CRM korisnik vidi u sustavu
- U zaglavlju se prikazuje korisnik doma (ime, slika, osnovne informacije).
- Kroz kartice (Medicinske vrijednosti, Kalendar, Dokumenti, Evidencija njege…) obitelj može pratiti stanje korisnika i povijest mjerenja.
- CRM korisnik ne vidi druge korisnike niti administrativne postavke doma – samo podatke za dodijeljenog korisnika.
- Po potrebi jednom CRM korisniku možete dodijeliti više korisnika doma (npr. član obitelji brine o bračnom paru).
Oprez: Ako CRM korisnik promijeni broj mobitela ili e-mail, ažurirajte podatke u sustavu
i, po potrebi, ponovno pošaljite pristupne podatke.